Support Informatique pour Courtier d'Assurance à Montréal
Applied Epic, TAM, portails assureurs, CSIO — sans faire attendre vos clients

Un cabinet de courtage repose sur un écosystème technique plus dense qu'il n'y paraît : des postes multi-écrans pour la tarification, un système de gestion de courtage local ou infonuagique, des connexions quotidiennes aux portails de cinq à quinze assureurs, une passerelle de téléchargement CSIO eDocs, une téléphonie IP avec casques pour les appels clients, un numériseur pour les propositions signées, et une connexion Internet qui doit rester stable du lundi matin à la fermeture. Comprendre où se situe la panne permet souvent d'accélérer sa résolution.

Applied Epic, TAM et les BMS : pourquoi le poste ralentit en période de renouvellements

Qu'il soit hébergé localement ou dans le nuage, le système de gestion de courtage sollicite fortement le poste de travail : base de données volumineuse, documents numérisés, intégrations avec les portails et le comparateur. En période de renouvellements, quand chaque courtier ouvre des dizaines de dossiers en parallèle, un poste vieillissant, un disque saturé ou une mémoire insuffisante transforment chaque clic en attente. Un diagnostic ciblé distingue un problème de poste, un problème de réseau et un problème propre au serveur du BMS — trois causes aux solutions très différentes.

Portails assureurs : quand la connexion échoue

Les portails d'Intact, de Desjardins, d'Aviva et des autres assureurs évoluent constamment : nouvelles exigences d'authentification, certificats renouvelés, compatibilités de navigateur. Quand la connexion échoue, la cause est le plus souvent locale — cache corrompu, extension en conflit, gestionnaire de mots de passe mal synchronisé, horloge système décalée ou pare-feu trop restrictif. Nous corrigeons la cause côté cabinet et, si le problème vient réellement du portail, nous vous aidons à le documenter clairement pour le soutien technique de l'assureur au lieu de vous laisser dans le vide.

CSIO et eDocs : la synchronisation des documents

Les téléchargements aux normes CSIO alimentent automatiquement votre BMS en polices, avenants et eDocs transmis par les assureurs. Quand la passerelle cesse de fonctionner — mot de passe expiré, mise à jour du BMS mal appliquée, tâche planifiée désactivée après un redémarrage —, les documents s'accumulent sans être classés et l'équipe retombe dans la saisie manuelle. Nous vérifions la chaîne complète, du poste à la passerelle, pour rétablir la synchronisation et éviter les dossiers incomplets.

VoIP, casques et appels clients

La téléphonie IP d'un cabinet transporte l'essentiel de la relation client : prises de rendez-vous, explications de couverture, suivis de réclamation. Une qualité d'appel dégradée vient souvent d'un réseau qui ne priorise pas la voix, d'un WiFi saturé ou d'un casque mal configuré après une mise à jour. Nous configurons la priorisation de la voix sur le réseau, stabilisons les softphones et standardisons les casques pour que chaque appel client soit net.

Hameçonnage et sauvegarde : protéger les documents de polices

Un cabinet de courtage détient exactement ce que recherchent les fraudeurs : identités complètes, renseignements financiers et historique d'assurance. Les courriels d'hameçonnage imitant un assureur ou un client sont devenus la première porte d'entrée des rançongiciels en PME. IT Cares configure les mises à jour de sécurité automatiques, un filtrage anti-hameçonnage, l'authentification multifacteur sur le courriel et des sauvegardes chiffrées et testées des documents de polices — pour qu'une erreur d'un instant ne devienne pas une fuite de données à déclarer.

Un courtier n'a pas le temps d'attendre un technicien qui se déplace, ni la patience de composer avec un service informatique générique qui ne comprend pas ce qu'implique un BMS figé pendant la période des renouvellements ou un portail assureur inaccessible pendant qu'un client attend sa tarification. IT Cares s'est bâti une réputation locale en combinant rapidité d'intervention, tarifs transparents et une compréhension concrète du fonctionnement quotidien d'un cabinet de courtage, sans jamais revendiquer de certification qu'elle ne détient pas ni de partenariat avec un éditeur de logiciel.

Nous travaillons directement avec les courtiers, les adjointes techniques et les directeurs de cabinet — pas à travers une file d'attente de centre d'appels générique. Cela signifie un véritable technicien au téléphone en quelques minutes, qui comprend déjà la différence entre un problème de poste, un problème de réseau et un problème de portail avant même de se connecter à distance, et qui communique clairement avec un personnel qui n'est pas nécessairement technique.